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Costruire un portafoglio long term dividendi-cedole

waltermasoni

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Salve
lo scopo di questa discussione e’ costruire un portafoglio (azioni,etf,bond) di lungo termine con il fine primario di ricevere un flusso costante di dividendi\cedole.
la discussione sara’ operativa.
invito a partecipare chiunque!
come sapete io vivo in rep.dominicana, pertanto la mia valuta di riferimento e’ usd e il mio paese non Prevede tasse sul c.gain , non prevede tasse su cedole bond, non prevede tasse su etf di qualsiasi natura purché non acquistati nei mercati usa(in questo ultimo caso la tassa e’ il 15%).
ho fatto questa precisazione perche’ magari cosa e’ conveniente per me potrebbe non esserlo per alcuni di voi
nel mio portafoglio troverete nel 99% titoli in dollari ma la discussione e’ ovviamente anche in sottostanti euro.
attualmente ho , purtroppo una posizione di liquidità del 70% ma sto cercando in questi giorni, pian piano di ricostruire un ptf.
 
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waltermasoni

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mettero’ il ptf un Po’ per volta (diciamo 1 volta al giorno)
ad oggi etf puri in ptf:

Etf vanguard emerging mark bond usd: esposto principalmente sul debito governativo in usd . ad oggi ho fatto la prima entrata . Reputo in un prossimo futuro di trovarlo piu’ basso. Dividendo attuale circa 4%.

iShares USD Asia High Yield Bond ETF: investimento alto rischio esposto principalmente sui bond asiatici e specialmente cinesi. Il dividendo attuale e’ sopra il 6% ma attenzione e’ roba che scotta e potrebbe succedere di tutto. Lo incrementerò solo con un -10 dal mio prezzo attuale . Si compra solo su Singapore. Bisogna avere un broker . Sono entrato su questo etf in quanto ha perso circa un 12% dai massimi con il casino evergrade

Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF: etf su preffered stock usa . Dividendo circa 7\8% . Prima entrata .​


InfraCap REIT Preferred ETF. Simile ma con esposizione nel settore immobiliare. Div circa 6%. Prima entrata​


segnalo che e’ acquistabile anche in Italia questo etf in preffered di invesco che e’ armonizzato


attenzione: le preffered sono sensibili sia al ciclo azionario, sia ai tassi di interesse.pertanto in questo momento , a mio avviso l’investimento deve essere residuale

e infine una piccola prima entrata

Reaves Utility Income Fund​

Ticker: (UTG)​


The Reaves Utility Income Fund is a publicly listed closed-end fund with an emphasis on paying a high distribution to shareholders through dividends and capital gains generated by the Fund’s investments. The Fund invests in infrastructure stocks, predominantly utilities. Reaves Asset Management is the Investment Advisor to the Fund.

un fondo chiuso che ha dimostrato da anni di dare un dividendo molto interessante(ad oggi poco meno del 7%)



domani Darò qualche bond( ho poca roba)


in caso di nuovi acquisti aggiornerò
 

waltermasoni

Moderatore
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Alcuni bond in portafoglio (comprati da alcuni giorni , Max 2 settimane).
tutti in dose omeopatiche(5/10k) per il mio ptf

Hy:

brazil 37 7.125% us105756bk57 incrementerò sotto 110/105 se va

Turchia 8% che tutti conosciamo .

tim 6% usd us87927va00 incrementerò 105/100 magari ci andasse

estreme hy:

carnival corp 5.75% 2027 usp2121val82. Non incremento

mogofinance 9,25%(unica in euro da poco emessa e super rischiosa). Non incremento
Su questa allego schermata perché non trovo isin

domani metterò altri bond un po’ più tranquilli

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_soppa_

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Turchia e Brasile sto aspettando un punto di entrata, la Tim ce l'ho anche io da tempo immemore, seppellita in fondo al cassetto e non si tocca.

Mi studio tutti gli altri suggerimenti, queste lando mi piacciono un sacco anche perchè non ho niente di agricolo (y)

rilancio con etf titoli energetici US MLPD


e il già citato IEMB per chi tema l'esposizione sul singolo paese

 

waltermasoni

Moderatore
Membro dello Staff
Turchia e Brasile sto aspettando un punto di entrata, la Tim ce l'ho anche io da tempo immemore, seppellita in fondo al cassetto e non si tocca.

Mi studio tutti gli altri suggerimenti, queste lando mi piacciono un sacco anche perchè non ho niente di agricolo (y)

rilancio con etf titoli energetici US MLPD


e il già citato IEMB per chi tema l'esposizione sul singolo paese

Gli energetici mi piacciono ma ho paura ad entrare a questi livelli di prezzo.
tu pensi possano salire ancora?
che dividendo paga questo ertf?possibile un 7/8%?

anche questo e’ interessante x diversificare ma a questi livelli aspetto

 
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_soppa_

Moderatore
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Gli energetici mi piacciono ma ho paura ad entrare a questi livelli di prezzo.
tu pensi possano salire ancora?
che dividendo paga questo ertf?possibile un 7/8%?
sì il dividendo è quello. La quotazione è alta, infatti come scrivevo in palestra sono entrato con una prima tranche a scopo cedola. Quando scenderà ne prenderò ancora. C'è da dire però che il tema energetico è caldo e c'è un bear market da sconfiggere, magari è la volta buona.
 

_soppa_

Moderatore
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posso chiederti ocme mai il "cambio di idea" tra developed markets e europe con gli AT1? Opportunità relative allo strumento o cambio di view?

tra questi


il più interessante per me che vivo in euro pare questo IE00BFNNN236


ma non è molto liquido. Finirò su di lui probabilmente IE00BFZPF439

 

waltermasoni

Moderatore
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posso chiederti ocme mai il "cambio di idea" tra developed markets e europe con gli AT1? Opportunità relative allo strumento o cambio di view?

tra questi


il più interessante per me che vivo in euro pare questo IE00BFNNN236


ma non è molto liquido. Finirò su di lui probabilmente IE00BFZPF439


no nessun cambio di view.
prevedo che scendano nei prox mesi
semplicemente e’ una prima entrata a solo scopo cedola.
realmente sono troppo , troppo liquido da mesi e mesi(forse da 1 anno e mezzo)
soldi Fermí sul c\c che non rendono niente…
 

Bezimen

Well-known member
Discussione molto interessante e ad opera di autorevoli autori 🙇‍♂️ da cui mi aspetto ulteriori spunti interessanti.
Pure io ho alcuni bond ed etf citati e come Walter Masoni mi trovo ad avere l'imbarazzo su come investire una liquidità per me eccessiva.
Da sempre orientato sui bond, negli ultimi anni, con il calo dei tassi, ho incrementato azioni (soprattutto in $) ed ETF/ETC.
A livello obbligazionario in questo momento ho in osservazione solo US780153AW20 di Royal Caribbean (per rimanere in tema crociere, il Carnival citato da Walter non appare trattabile su Fineco).
Gli ETF/ETC sono volti più al capital gain che al flusso cedolare, però garantito da: IE00B74DQ490, IE00B9CQXS71.
Devo aggiungere che essendo in procinto di prendere residenza estera in un paese orientato al dollaro e dove il capital gain non è tassato (mentre gli interessi sono tassati al 10%) sto privilegiando ETF ad accumulo e sto progressivamente eliminando titoli ed obbligazioni di diritto italiano.
 

Bezimen

Well-known member
Per quel che può valere il mio giudizio (non sono esperto di analisi ne bilanci) sono due titoli che metterei sicuramente in lista se solo Fineco me li facesse trattare. Dell'emittente Ecopetrol mi propone solo due titoli con scadenza ben più lunga ed io in questo momento preferirei non andare troppo lungo con la scadenza...un 5% oggi sembra manna ma chissà tra 25-30 anni...I bonds da te elencati hanno un buon rendimento e scadenze non troppo lontane, a fronte di un livello di rischio che non pare eccessivo (sgrat sgrat). Tutte condizioni difficili da trovare di sti tempi
 

Bezimen

Well-known member
Ops, negli ETF a distribuzione mi ero scordato di indicare IE00BZ163L38 di Vanguard su bond mercati emergenti (ho preso troppe scoppole su quei mercati tra emittenti e valute poco affidabili per continuare ad operare direttamente su singole obbligazioni... 😭 )
 

waltermasoni

Moderatore
Membro dello Staff
Oggi incrementato XS1768074319

ROM 38 MTN-S 3.375​


ho da tempo in portafoglio anche la cugina in usd

XS2201851685


ROU 51 BDS -S 4​



spero facciano il governo.
nel caso di (probabilità’ basse) di forte rimbalzo valutero’ pero‘ se vendere specialmente la euro dove ho il rischio cambio
 

waltermasoni

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Oggi incrementato XS1768074319

ROM 38 MTN-S 3.375​


ho da tempo in portafoglio anche la cugina in usd

XS2201851685


ROU 51 BDS -S 4​



spero facciano il governo.
nel caso di (probabilità’ basse) di forte rimbalzo valutero’ pero‘ se vendere specialmente la euro dove ho il rischio cambio
Invece stamani vendute le usd romania
se ritornano intorno a 99\98 sarò’ di nuovo compratore

incrementata posizione long term su vanguard e.market bond
 
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