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MpS senior e sub

Ivanuzzo

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nuova emissione senior in collocamento
BMPSIM NEWS: *IPT: MONTE PASCHI EUR BENCHMARK 5Y SNR PREF 3.875% AREA.

La sorellina 2022 sta riprezzando, è in calo
 

Ivanuzzo

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€€€ Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 5y EURbmk Senior Preferred – IPTs 3.875% area €€€ REGS BEARER


Issuer: Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (Ticker: MONTE)

Format: Senior Preferred Unsecured, Unsubordinated,

Bearer, RegS, Tefra D

Issuer Rating: Caa1/B/BH (Moody's/Fitch/DBRS)

Exp. Issue Rating: Caa1/B/BH (Moody's/Fitch/DBRS)

Issue Size: EURbmk

Settlement: 24-Sep-2019 (T+5)

Maturity: 24-Sep-2024 (5yr)

IPTs: 3.875% area

Coupon: Fixed, Annual, Actual/Actual (ICMA)

Denoms: €100k + €1k

Listing/Docs: Luxembourg/Issuer’s EUR50bn Debt Issuance Programme dated 8th March 2019 as supplemented

Use of Proceeds: General Corporate Purposes

Selling

Restrictions: As per Issuer's Programme

Governing Law: English law, except for statutory loss absorption powers which are governed by Italian law

Joint Bookrunners: Barclays, JP Morgan (B&D), Morgan Stanley,
 

waltermasoni

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Mps avvia collocamento bond senior preferred 5 anni, prime indicazioni area 3,875% - Ifr 17/09/2019 10:08 - RSF
LONDRA, 17 settembre (Reuters) - Banca Monte dei Paschi di Siena (BMPS.MI) ha avviato il collocamento di un bond senior preferred a 5 anni con prime indicazioni di rendimento in area 3,875%.

A scriverlo Ifr, servizio di Refinitiv, precisando che l'obbligazione sarà di importo benchmark in euro.

Per l'operazione, relativa al titolo con scadenza 24 settembre 2024, l'istituto ha affidato il mandato a Barclays, Jp Morgan, Morgan Stanley, Mps Capital Services, NatWest Markets e Societe Generale in qualità di joint bookrunners.

Il rating atteso è 'Caa1' per Moody's, 'B' per Fitch e 'B' High per Dbrs.



((Redazione Milano, reutersitaly@thomsonreuters.com, +39 02 66129892, Reuters Messaging: sara.rossi.thomsonreuters.com@reuters.net)) Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia"
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Magician

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Non sono fortunatissimi con il momento scelto, visto che oggi BTP un attimo sotto pressione per le vicissitudini politiche, ma vista la carta senior in circolazione MPS IMHO potrebbe stringere fino a 3,25% nonostante il rating basso.

Facile che non esca a questi livelli, ma intorno 3,5% per la domanda istituzionale.
 

Magician

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Come previsto sembra esserci molto interesse, si punta a superare ampiamente il miliardo di interesse a fronte di un'emissione prevista inizialmente di 500 milioni.

Il rapporto dovrebbe essere una ogni due, taglio minimo 100.000
 

Magician

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Mps, l'asta per il mattone verso il sold out. Rumors
Arrivate 92 offerte per il immobili di Rocca Salimbeni. Anche Dea Capital in lizza


Notizia interessante, soprattutto se MPS utilizzasse il trimestre che si sta concludendo per accelerare ulteriormente sulla dismissione di qualche NPL/UTP

Infatti avrebbe contabilmente in bilancio la possibilità di "compensare" le nuove minusvalenze per la dismissione, con le plus che sta facendo sui titoli di stato in portafoglio.
Poi c'è il quarto trimestre, dove compensare l'uscita di altri debiti incagliati con le potenziali plus della parte immobiliare "nobile" venduta.

C'è quindi la finestra di due trimestri (alla fine realmente tre mesi) da sfruttare per migliorare il bilancio e permettere al Tesoro di fare un piano di uscita da presentare alle autorità di vigilanza europee.

IMHO se domani non succede una catastrofe con Carige, con una di soluzione positiva del salvataggio, da valutare anche la sub vecchia di MPS (tema speculativo) per un rimbalzo fino ad area 80, che porterebbe il rendimento sotto il 10%.

PS Tema molto speculativo e taglio 100K
 

waltermasoni

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Ieri buy vecchia mps 5,375% 72,9. Ho anche 1 lotto 10,5%. Area 100 pmc.
Credo molto nel rilancio della banca



B.Mps: Rivera, allo studio scenari di consolidamento 23/09/2019 18:25 - MF-DJ
ROMA (MF-DJ)--"Stiamo studiando scenari di consolidamento per Mps". Lo ha detto Alessandro Rivera, direttore generale del Ministero dell''Economia, a margine di un evento alla Luiss. Entro l''anno il Tesoro deve comunicare a Bruxelles come intende uscire dal capitale del Monte dei Paschi di Siena e il d.g. ha assicurato: "certo lo dobbiamo fare per forza e lo stiamo facendo?".
pev/vs
 
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